Überörtliche Steuerberatersozietät
Überörtliche Steuerberatersozietät

Dienstleistungen für Privatpersonen

Private Steuererklärungen

  • Einkommensteuererklärung mit sämtlichen Anlagen (z.B. Kap,V+V etc.)
  • Gesonderte u. einheitliche Gewinnfeststellungen (z.B. bei Grundstücksgemeinschaften)
  • Erbschafts- und Schenkungssteuererklärungen
  • Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung
  • Einheitswertfeststellung

Vermögens- /Erbschaft- und Nachfolgeberatung

  • Erbschaft und Schenkung aus zivilrechtlicher und steuerlicher Sicht
  • Unternehmensnachfolge / Generationswechsel
  • Steuerliche Beratung bei Testamenten, Erbverträge
  • Neutrale steuerliche Beratung bei der Wertung von Anlagemodellen (keine Anlagevermittlung)
  • Hilfestellungen bei der Wahl von Kapitalanlagen, Immobilieninvestitione

Weiterführende Beratung für Privatpersonen   

  • Versicherungs-Check u. a. Analyse bestehender Versicherungsverträge, Ermittlung des aktuellen, individuellen Bedarfs
  • Beratung zum Berufsantritt u. a. Stellensuche, Bewerbung, Karriereplanung, Hilfe bei arbeitsrechtlichen und steuerlichen Besonderheiten
  • Beratung im Alter u. a. Erben und Vererben, Hilfe bei Patientenverfügung und Vollmachten, Notfallplanung
  •  Beratung zur Immobilienfinanzierung u. a. Analyse der Einkommens- und Vermögensvoraussetzungen für den Erwerb einer Immobilie unter Berücksichtigung steuerlicher Konsequenzen, Darstellung von Finanzierungsalternativen und Ermittlung des laufenden Aufwands
  • Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Lebensvorsorge, Vermögensverwaltung
  • Betriebliche Altersvorsorge, Riester- oder Rüruprente u. a. Steuerliche Rahmenbedingungen, Vorteilhaftigkeitsvergleich und Produktauswahl
  • Analyse der persönlichen Versorgungssituation u. a. Ansprüche aus gesetzlichen und betrieblichen Versorgungssystemen, Prüfung privater Vorsorgemaßnahmen, Bewertung der unterschiedlichen Versorgungssysteme, Ermittlung des persönlichen und familiären Versorgungsbedarfs bspw. Berufsunfähigkeit, Alter, Tod; Kontinuierliche Betreuung und eventuelle Anpassung
  • Beratung zu Kapitalanlagen (Kein Verkauf) u. a. auch Beratung bzgl. Auswirkung der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge

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